TOKYO MX他にて放送されたＴＶアニメ『新妹魔王の契約者 BURST』。最終話の放送を終えた12月20日（日）、オープニング・テーマを歌唱した石田燿子さん、織田かおりさん、美郷あきさん、緒方恵美さんの4人からなるユニットMetamorphose（メタモルフォーゼ）幻のファースト・ライブイベントが、TSUTAYA O-EASTにて開催された。
出演したのは、Metamorphoseの他、エンディング・テーマを歌唱していたDual Flare、アニメのメインキャストを務めていた朝井彩加さん（成瀬澪役）、福原香織さん（成瀬万理亜役）、ブリドカット セーラ 恵美さん（野中柚希役）、野水伊織さん（野中胡桃役）の計10名。

まずは新人声優の山田悠希さんと山田奈都美さんで結成されたDual Flareの2名がオープニング・アクトとして登場。TVアニメ『新妹魔王の契約者 BURST』エンディング・テーマ『Temperature』を披露した後、人前で歌うのは初めてだという『あいのうた～believe～』、『OWN WAY』の2曲を初々しくも精一杯歌いあげた。

会場のテンションが高まった中、ステージが暗転しMetamorphoseの4人が登場。ユニットとして担当していたTVアニメ『新妹魔王の契約者 BURST』オープニング・テーマ『Over The Testament』を4人で力強く歌唱した。その後、12月16日に発売されたアルバム“Metamorphose1”より、それぞれが作詞とメインボーカルを担当した『体温』『Refrain』『プロローグ』『Beat the Wings!』の4曲を歌唱。メインボーカルを務める楽曲以外は、残りの3人でコーラスを担当する、という豪華すぎる歌のパフォーマンスに会場に訪れたファン達は大盛り上がりだった。

続いて、アニメのメインキャストを務めていた朝井さん、福原さん、ブリドカットさん、野水さんの4名が登場するトークコーナーへ。アニメ最終話である第10話を生コメンタリーつきで上映したり、『新妹魔王の契約者』イベントでは恒例となっている「妹トーナメント」という最高の妹を目指すためのゲームコーナーも実施された。妹トーナメントでは野水さんが不動の1位として今回も勝利し、妹チャンピオンベルトが贈呈された。

そして再びMetamorphoseの4名によるライブコーナーへ。ここでは、それぞれが自身の持ち曲をソロで歌唱した。トップバッターで登場した織田かおりは『本気の嘘』を、美郷あきは『DESIRE』を、石田燿子さんは『ストライクウィッチーズ～わたしにできること～』を、そして緒方恵美は自身がヒロイン・ワルキューレ役を務めたテレビアニメ『円盤皇女ワるきゅーレ』の挿入歌で岡崎律子さんと日向めぐみさんのツインボーカルユニット『メロキュア』の『Agape』を披露した。

緒方が歌い上げた後、Metamorphoseの残りの3人を呼び込み、再び4名が揃った中で『Over The Testament』を歌唱。さらにパワーアップしたパフォーマンスにこの日一番の一体感が生まれ、訪れたオーディエンスも歓声や拍手で応えると、最後に登壇者全員が一言ずつコメントを述べ、惜しまれつつもイベントは終了した。